22 июля 2025

Бум на российском рынке промышленной видеоаналитики (ВА) пришелся на 2021-2023 годы. Однако и с 2025 по 2030 его темпы сохранятся на высоком уровне — рост составит в среднем 15% за год, прогнозируют аналитики TelecomDaily. При такой динамике к 2030 году объем данного сегмента достигнет 5,6 млрд руб. Существует и более оптимистичный сценарий.

ИАА TelecomDaily опубликовало данные исследования, посвященного отечественному рынку промышленной ВА в период с 2020 по 2030 годы. Перед вами результаты этого исследования:

С учётом ускоренного роста крупных игроков, эффекта консолидации и тренда на увеличение среднего чека аналитики делают вывод, что в России сегмент промышленной ВА находится в фазе активного роста. Так, по итогам 2021 года данный сегмент вырос на 6,4% (до 677 млн руб.), по итогам 2022 — на 64% (до 1,1 млрд руб.), по итогам 2023 — на 72% (до 1,9 млрд руб.).

Подобную динамику сохранить не удалось, и на конец 2024 года игроки этого рынка заработали на 26,4% больше (2,4 млрд руб.), чем годом ранее. Прогнозируемый рост по итогам 2025 составил 17,1% (2,8 млрд руб.).

Ожидается, что в следующем году темп немного вырастет, до 18% (до 3.3 млрд руб.). А далее еще два года будет держаться примерно на одном уровне. Даже при использовании умеренно-оптимистичного CAGR в 15%, прогнозируемый объём рынка к 2030 году составит 5,6 млрд руб., что отражает вполне реалистичный сценарий адаптации к требованиям цифровой промышленности. По итогам 2024-го более 50% данного сегмента в денежном выражении делят между собой три крупнейшие компании: VizorLabs (19,2%), Nvi Solutions (19,1%) и Aurai (16%). Доля Nvi Solutions за год снизилась с 28 до 19%, что отодвинуло ее на второе место, в то время как первый игрок, VizorLabs, демонстрировал уверенный рост.

Еще 4,8% приходится на «Малленом». На пятом месте можно выделить Quatromatic, с 2,8%. Еще 9 компаний занимают долю от 2 до 3%. Прочие, то есть компании с долей менее 2%, — это еще 18,2% в общей выручке сегмента.

Важно, что все компании из Топ-5 — это отечественные игроки, которые обслуживают крупнейшие российские корпорации. VizorLabs ориентирован на объединение технологий компьютерного зрения и MLLM-агентов в единый контур. Nvi Solutions, помимо промышленной ВА, разрабатывает системы машинного зрения. Aurai специализируется на внедрении программно-аппаратных комплексов (ПАК) для видеоаналитики на базе ИИ.

Если соотносить рост рынка и уровень проникновения промышленной ВА на предприятиях, то здесь прогноз будет более оптимистичным. В течение ближайших 10-12 лет доля ВА на производстве достигнет 30%, а объем рынка — превысит 55 млрд руб.

Основными драйверами аналитики называют рост цифровой зрелости отечественной промышленности, господдержку, тренд на импортонезависимость, а также развитие технологий, таких как edge-аналитика, ИИ и интеграции с MES/ERP. Заказчики отмечают экономическую эффективность решений, в том числе в том, что касается контроля качества и техники безопасности.

Как следует из отчета, несмотря на относительно низкий уровень проникновения, спрос на промышленную видеоаналитику устойчиво растёт — особенно в отраслях с высоким уровнем автоматизации и рисков (ТЭК, горная добыча, металлургия, логистика).

Илья Шатилин, ИАА TelecomDaily

другие новости